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Dec 15, 2023

Comment les fournisseurs automobiles de composants automobiles peuvent faire face à la transition vers les véhicules électriques

Poussé par un agenda urgent de décarbonisation, le monde automobile est

Poussé par un programme de décarbonation urgent, le monde automobile est de plus en plus défini par les groupes motopropulseurs électriques et la numérisation. En réponse, les fournisseurs doivent naviguer dans une transition subtile. Avec le déploiement de l'électrification, de nombreux composants de véhicules légers (tels que les batteries et les moteurs électriques) connaîtront une forte croissance. Cependant, la majorité des pièces resteront les mêmes que dans les véhicules propulsés par des moteurs à combustion interne (ICE). Alors que les fournisseurs cherchent à débloquer de nouvelles opportunités, ils peuvent créer de la valeur en continuant à se concentrer sur le cœur de métier.

Cet article est un effort collaboratif de Tim Fleischer, Michael Guggenheimer, Antonia Gutzler, Lukas Michor, Timo Möller et Andreas Venus représentant les points de vue de la pratique automobile et assemblage de McKinsey.

Dans les années à venir, le marché des composants pour véhicules légers évoluera sur deux voies. À mesure que l'électrification se généralise, dans un contexte d'automatisation et de connectivité accrues, certaines dynamiques de la demande vont changer. Nous prévoyons que les véhicules électriques (EV) et les composants électroniques avancés, tels que les groupes motopropulseurs électriques, les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et l'électronique d'infodivertissement, représenteront 36 % du marché d'ici 2030, contre 11 % actuellement.1McKinsey Center for Modélisation et données internes de Future Mobility (MCFM). Cependant, les composants de base du véhicule, y compris le système d'essieux, la suspension, la carrosserie en blanc et la structure avant et arrière, resteront un élément clé de l'équation. Nous estimons que ceux-ci représenteront 55 % des revenus totaux du marché d'ici 2030, contre 69 % actuellement, et généreront des revenus de 886 milliards de dollars, contre 748 milliards de dollars en 2022 (Figure 1).

Nous avons modélisé quatre scénarios potentiels, allant d'un ralentissement de l'élan, dans lequel la demande ne se redresse pas aussi rapidement que prévu, à des engagements atteints, dans lesquels un environnement politique déterminé et des attitudes des consommateurs en évolution rapide conduisent à une transition plus rapide (exposition).

La demande de composants de base individuels et le volume d'ajustements de conception requis dépendront, entre autres, du rythme de l'évolution de la demande des consommateurs en matière d'électrification. Pour évaluer les résultats possibles, nous avons modélisé quatre scénarios potentiels (voir encadré, "Évolutions potentielles sur le marché des composants"). Dans cet article, nous nous concentrons sur un scénario intermédiaire, basé sur la réglementation existante et les tendances actuelles en matière d'adoption des VE. Le scénario prévoit une croissance stable de l'activité principale des composants automobiles jusqu'en 2030, conformément aux perspectives de production mondiale de véhicules légers (Figure 2).

Malgré l'attention croissante portée à l'électrification, les composants de base et à base d'ICE dominent toujours les revenus de l'industrie de la fourniture de véhicules légers. En effet, 89 % des fournisseurs mondiaux de niveau 1 génèrent plus de 90 % de leurs revenus dans ces catégories.

Dans la cohorte de fournisseurs, nous distinguons quatre archétypes clés : les conglomérats de portefeuille axés sur les processus, les acteurs des nouvelles technologies et les spécialistes ICE (figure 3). La plus grande part est contrôlée par des acteurs axés sur les processus, représentant 57 % du total. Ces entreprises s'appuient sur des composants de base pour 89 % de leurs revenus. Les conglomérats de portefeuille, quant à eux, représentent environ 20 % du pool de revenus, avec environ 30 % des revenus associés aux activités liées à l'ICE. La plupart des sociétés du portefeuille se concentrent sur la construction d'une position de marché dans les composants de tendance EV et électriques et électroniques (E/E).

Les nouveaux acteurs technologiques tirent naturellement la majeure partie de leur argent des jeux de tendance E / E et ne représentent que 8% du pool de revenus des composants de base. Enfin, les spécialistes du groupe motopropulseur ICE représentent environ 14 % des revenus. De nombreuses entreprises de ce groupe se positionnent pour la transition inévitable, au milieu de stratégies allant de la consolidation au dernier acteur debout, et des changements de portefeuille vers les composants EV et E/E.

Les deux sous-catégories critiques sur le marché des composants de base sont le châssis, qui représente 24 % des revenus en 2022, et la structure de carrosserie, qui représente 21 % la même année (figure 4).

Le marché des châssis englobe les essieux, la suspension, le freinage, la direction et les roues. La croissance de la demande devrait être en ligne avec celle de la production de véhicules. Ce serait environ 3,5 % de 2022 à 2025, mais seulement 1,6 % de 2022 à 2030.2McKinsey Center for Future Mobility. Les pièces de structure de carrosserie comprennent la carrosserie en blanc, les fermetures, les attaches et les structures avant et arrière. Nous prévoyons une croissance dans ce segment de 3,3 % de 2022 à 2025 et de 1,5 % de 2022 à 2030.

Deux archétypes de joueurs dominent. Les acteurs axés sur les processus représentent 84 % du marché des structures de carrosserie et 67 % du marché des châssis, tandis que les conglomérats de portefeuille représentent respectivement 11 % et 23 %. Pourtant, à mesure que l'électrification se déroule, il y aura des changements nuancés de la demande dans les deux catégories. Cela concernera les pièces elles-mêmes, ainsi que les normes de sécurité et les technologies de production.

Électrification et pièces. Avec des moteurs électriques souvent situés à l'arrière plutôt qu'à l'avant, comme dans les moteurs à combustion interne, la conception des essieux arrière doit évoluer pour supporter le poids supplémentaire, tandis que le sous-châssis avant pourrait devenir plus simple. Il y aura des exigences supplémentaires pour le châssis et les composants structurels afin de protéger les batteries haute tension. De plus, la nouvelle configuration créera plus d'espace à l'avant, créant une opportunité de construire plus de stockage, ainsi qu'un impact sur la conception des systèmes de gestion thermique et de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Un véhicule électrique globalement plus lourd nécessitera une refonte des pièces structurelles et de la suspension. Entre-temps, les poutres torsadées plus abordables connaissent un renouveau pour les segments de véhicules électriques à batterie (BEV) moins chers à traction avant.

Sécurité.Compte tenu des changements structurels requis dans les véhicules électriques, les fournisseurs doivent s'attendre à ce que les régulateurs renforcer les exigences de sécurité pour les pièces de structure. Cela entraînera une demande croissante d'acier à haute résistance, par exemple pour protéger les utilisateurs en cas de retournement, et des contre-mesures actives pour éviter les intrusions dans la cabine dues à de petits accidents de chevauchement avec des barrières rigides.

Techniques de fabrication. L'industrie est déjà en train de remplacer les conceptions à clapet en acier par des sous-châssis en aluminium moulé, principalement pertinents pour les segments plus performants en raison du coût. Cela réduira la complexité de la conception et de la fabrication et facilitera l'intégration de la liaison avec d'autres composants de la pièce moulée. Il y aura de gros moulages de pièces structurelles (méga et giga moulages) des extrémités arrière et avant.

D'un point de vue régional, la croissance la plus rapide du marché des châssis de 2022 à 2025 sera probablement l'Amérique du Nord, qui devrait augmenter de 4,6 % (contre 3,9 % en Europe et 3,0 % en Asie-Pacifique [APAC]), en raison de la croissance rapide reprise de la production après le déclin de la pandémie de COVID-19. De 2022 à 2030, cependant, l'Amérique du Nord connaîtra probablement une croissance de seulement 0,6 % à mesure que les volumes se stabilisent, contre 2,76 % en Europe (Figure 5).

Au fur et à mesure que la transition vers les véhicules électriques se déroule, la tâche des décideurs du côté de l'offre sera de garder une emprise ferme sur les aspects les plus prometteurs de l'entreprise. Dans la plupart des cas, cela pourrait signifier de rester concentré sur les composants de base du véhicule tout en s'alignant sur les dernières tendances et en surveillant de près les opportunités associées au déploiement des véhicules électriques.

Dans un contexte de concurrence mondiale intense, la clé de la compétitivité à long terme sera de donner la priorité à l'efficacité de la production des composants de base, tout en renforçant les capacités qui soutiendront le programme d'innovation. Les acteurs ayant une expertise dans le verre corporel voudront peut-être se concentrer sur les toits ouvrants ou les toits ouvrants (qui devraient croître à un TCAC de 11 % et potentiellement atteindre 5,8 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2030). Dans le même temps, l'expérience acquise avec le freinage et la direction conventionnels pourrait offrir l'opportunité de déployer des systèmes de direction ou de freinage électriques, dans un contexte de demande croissante de composants permettant une conduite autonome.

Parmi les principaux fournisseurs de châssis et de composants structurels, environ 30 % seulement proposent des composants orientés VE ou E/E, et ceux-ci représentent généralement 5 à 10 % de leurs revenus. Le plus souvent, ils se concentrent sur les composants du groupe motopropulseur (boîtier de batterie, moteurs électriques et onduleurs) et les capteurs.

Cependant, à mesure que la transition verte s'accélère, les entreprises peuvent envisager des opportunités supplémentaires. Nous nous attendons à ce que le marché des boîtiers de batteries (y compris la gestion thermique des batteries) augmente de 23 % CAGR et que le marché atteigne 30 milliards de dollars d'ici 2030. Le boîtier est de plus en plus intégré dans la structure du véhicule (par exemple, cellule à pack) et nécessite des connaissances de la conception de la plaque de refroidissement. De plus, la refonte des systèmes de gestion structurelle et thermique pourrait créer des opportunités dans des composants tels que les pompes à chaleur (qui devraient croître à un TCAC de 30 %, avec une taille de marché potentielle de 6,1 milliards de dollars d'ici 2030).

Les fournisseurs doivent également réfléchir à leurs stratégies régionales. À l'heure actuelle, les revenus des dix principaux fournisseurs du marché des châssis proviennent de l'APAC (environ 4 %), de l'Europe (environ 22 %) et de l'Amérique du Nord (environ 20 %), avec des proportions similaires parmi les fournisseurs de structure de carrosserie : APAC (environ 46 %). ), Europe (environ 17 %) et Amérique du Nord (environ 19 %). Les deux marchés sont très fragmentés. Les cinq principaux acteurs des composants structurels ne représentent que 27 % du marché, les 50 premiers créant une longue traîne de 73 %. Dans les châssis, les cinq premiers représentent 23 % et les 50 premiers 72 %. Dans cet esprit, il peut être judicieux pour les fournisseurs d'envisager des stratégies inorganiques telles que les fusions et acquisitions.

Enfin, le plus grand risque en période de changement est l'inertie. En effet, alors que le marché des composants de base continue de croître, les décisions que les dirigeants prennent maintenant seront essentielles pour les perspectives commerciales à plus long terme. Au fur et à mesure que les fournisseurs prennent des décisions stratégiques, il sera payant d'adopter un état d'esprit de gestion du changement dans toute l'organisation et d'agir de manière décisive pour identifier les poches d'opportunités nouvelles et continues.

Alors que l'industrie automobile des véhicules légers passe à l'électricité, certains changements seront inévitables sur le marché des composants de base. En restant conscients des changements et en maximisant les opportunités, les acteurs du marché peuvent s'assurer qu'ils restent pertinents dans un monde en mutation.

Tim Fleischerest consultant au bureau de McKinsey à Cologne, oùTimo Mollerest un partenaire ;Michel Guggenheimerest un partenaire associé du bureau de Munich, oùAntonia Gutzlerest un partenaire ;Lucas Michor est associé du bureau de Vienne; etAndréas Vénusest un associé principal du bureau de Berlin.

Les auteurs tiennent à remercier Zachary Salyer et Niklas Winterberg pour leurs contributions à cet article.